Audit patrimonial
Notre audit patrimonial traite des points suivants :
- Votre situation civile,
- Vos objectifs et critères de gestion,
- Composante immobilière du patrimoine,
- Composante financière du patrimoine,
- Composante assurance et épargne salariale du patrimoine,
- Structure globale du patrimoine,
- Votre fiscalité,
- Vos emprunts en cours,
- Votre capacité d’épargne et d’endettement,
- Votre retraite,
- Votre succession,
- Synthèse globale et préconisations.
Investissement immobilier
Notre cabinet vous accompagne dans votre projet immobilier pour y habiter ou le louer.
Nous mettons à votre disposition notre expertise concernant votre négociation de prêt immobilier avec votre établissement financier.
En cas d’investissement, nous effectuons une étude de la rentabilité réelle de votre investissement en retenant une approche très prudente, notamment de l’évolution des prix de l’immobilier, tout en incluant la totalité des coûts.
Investissement financier
Parmi la multitude des supports financiers disponibles, notre cabinet vous aide pour un choix diversifié, fort de son savoir-faire et son expérience.
Nous déterminons ensemble votre profil investisseur afin de sélectionner des fonds et contrats en adéquation avec votre appétence au risque et à la situation des marchés financiers en constante évolution.
Nous nous inscrivons dans des conseils sur le long terme afin de vous faire bénéficier dans la mesure du possible du meilleur couple rendement/risque.
Changer d’assurance de prêt
Nous vous proposons d’effectuer un devis gratuit afin de bénéficier d’éventuels tarifs attractifs tout en bénéficiant des mêmes garanties.
Notre partenaire courtier propose une démarche entièrement digitale.
La loi Lemoine de 2022 permet un accès plus juste, plus simple et plus transparent au marché de l’assurance emprunteur.
